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電氣設(shè)備行業(yè):市場(chǎng)監(jiān)管電力交易與新能源消納,農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)催生市場(chǎng)需求
電力設(shè)備新能源指數(shù)一周表現(xiàn):上周電力設(shè)備新能源指數(shù)總體上漲2.49%,強(qiáng)于上證指數(shù)、中小板和創(chuàng)業(yè)板,維持優(yōu)于大勢(shì)評(píng)級(jí)。
光伏:上周光伏板塊上漲。從政策面來(lái)看,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管著力新能源并網(wǎng)消納和全額收購(gòu),同時(shí)光伏扶貧政策推出為光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新動(dòng)力。當(dāng)前制約行業(yè)發(fā)展最主要不利因素仍是限電問(wèn)題,推薦限電不嚴(yán)重地區(qū)電站比例大的公司和分布式光伏。推薦東方日升、中天科技、拓日新能、隆基股份、曠達(dá)科技。
新能源電池:上周新能源電池板塊較為強(qiáng)勢(shì)。能源互聯(lián)網(wǎng)大時(shí)代來(lái)臨,儲(chǔ)能地位將得到空前提高。地方政府接連頒布補(bǔ)貼政策, 推進(jìn)新能源汽車和充電樁設(shè)備建設(shè),2016年初新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng),對(duì)新能源電池的需求不斷加大。今年我們最看好鉛炭電池路線,重點(diǎn)推薦南都電源。
風(fēng)電:上周風(fēng)電板塊有所下跌。2015年我國(guó)棄風(fēng)問(wèn)題嚴(yán)峻,國(guó)家政策頻出解決風(fēng)電消納問(wèn)題,海上風(fēng)電投資已經(jīng)有項(xiàng)目開始落地, 未來(lái)仍值得期待。目前建議關(guān)注行業(yè)內(nèi)基本面較好海上風(fēng)塔龍頭天順風(fēng)能和風(fēng)機(jī)龍頭金風(fēng)科技。
核電:上周核電板塊下跌。核電新批項(xiàng)目、核電出口、“一路一帶” 等等利好仍在,從中長(zhǎng)期看市場(chǎng)空間仍有可能超預(yù)期,核電板塊仍可關(guān)注。建議關(guān)注江蘇神通、中核科技。
配網(wǎng):上周配網(wǎng)板塊上漲。國(guó)家發(fā)改委大力推動(dòng)農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)創(chuàng)造了新的市場(chǎng)需求,推薦許繼電氣、國(guó)電南瑞、合縱科技, 關(guān)注雙杰電氣、四方股份。電改明確逐步放開售電業(yè)務(wù),廣東已率先實(shí)施電力交易改革,允許售電公司直接參與電力市場(chǎng)交易, 利好向綜合售電用電轉(zhuǎn)型的電力設(shè)備公司。推薦智光電氣、新聯(lián)電子,重點(diǎn)關(guān)注中恒電氣、積成電子、四方股份、金智科技、炬華科技。
特高壓:上周特高壓板塊上漲。大氣污染、新能源消納、經(jīng)濟(jì)增速下滑等現(xiàn)狀亟需特高壓實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型。國(guó)網(wǎng)特高壓規(guī)劃逐步落地,目前已經(jīng)進(jìn)入建設(shè)高潮。電改推進(jìn)縮減電網(wǎng)利潤(rùn)空間,國(guó)網(wǎng)將逐步過(guò)渡到輸電環(huán)節(jié)獲取利潤(rùn),提升資產(chǎn)規(guī)模計(jì)入成本獲取利潤(rùn)是維持利潤(rùn)規(guī)模有效途徑。持續(xù)關(guān)注特高壓板塊,推薦許繼電氣、平高電氣,重點(diǎn)關(guān)注四方股份、特變電工國(guó)電南瑞。-
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